全球半导体市场回暖:这些领域将引领新增长

时间:2024-06-18
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引言

半导体技术是推动现代经济发展的关键驱动力,从智能手机到汽车,一切高科技设备都离不开它的支持。然而,2023年全球半导体市场经历了显著的周期性波动,总销售额较2022年下滑8.2%至5268亿美元,但市场在下半年显露出回暖迹象,显示出新一轮增长周期的开启。2024年第一季度,全球半导体销售总额为1377亿美元,同比增长15.2%。随着电动汽车、自动驾驶和人工智能等新兴技术的快速发展,全球半导体市场未来的增长潜力不容小觑。



全球半导体市场逐渐回暖

全球半导体市场在过去二十多年的发展中,经历了显著的起伏。从销售额可以看出,市场在2000年达到了一个高峰,随后由于互联网泡沫破裂,销售额在2001年大幅下跌了32.0%。之后的几年里,市场逐步复苏,但在2008年全球金融危机影响下,销售额再次出现下滑。

2010年后,随着智能手机、平板电脑等电子产品的普及,云计算、大数据等技术的兴起,半导体市场迎来了新一轮的增长。特别是在2017年至2021年间,销售额实现了快速增长,年均增长率超过10%,反映了市场对高性能半导体产品的强劲需求。

然而,在2019年和2023年,全球半导体市场出现了下滑。这主要是受到新冠疫情蔓延、地缘政治冲突以及消费信心不足等多种因素的影响。尤其是在新冠疫情爆发期间,全球供应链受到严重冲击,导致半导体生产和销售都受到了不同程度的影响。

值得注意的是,尽管在2023年全球半导体市场销售额有所下滑,但在2024年第一季度却实现了15.2%的同比增长。这显示出随着全球经济的逐步复苏以及新兴技术的不断涌现,半导体市场仍具有巨大的增长潜力。

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图表1:近年来全球半导体市场销售额变化(单位:亿美元)


中国半导体市场明显下滑

从区域市场来看,2023年中国依然是全球最大的半导体市场,美洲市场销售额位居世界第二;欧洲是全球唯一实现年度正增长的地区,销售额增长4.0%;其它地区均出现不同程度下滑,日本下滑3.1%、美洲下滑5.2%、中国市场更是下挫14.0%、其它地区下滑10.1%。

2023年,中国市场占全球半导体市场的31%,位居首位。然而,2023年销售额下降了14.0%,展示出明显的市场下滑。主要原因包括国内消费电子市场逐渐饱和以及经济不确定性导致的需求疲软;此外,美国对中国半导体产业的技术限制和出口管制也对市场造成了显著影响。这种双重压力导致了市场规模的缩减。

美洲市场以27%的占比紧随其后,也出现了5.2%的负增长。这可能与美洲地区下游需求短暂回落、客户消化臃肿库存以及技术创新速度放缓有关。尽管如此,美洲市场,特别是美国,作为全球半导体技术发展的领头羊,其市场表现对全球半导体产业具有重要影响。

欧洲市场虽然占比仅为9%,但是成为2023年唯一一个实现正增长的地区。欧洲半导体市场的稳步增长得益于其在工业自动化、汽车电子和能源管理等领域的持续投资,特别是电动汽车和智能制造的需求增加,推动了欧洲市场的增长。同时,欧洲在半导体自主研发和生产方面的政策支持也起到了积极作用。

日本市场占比为8%,增长率为-3.1%。尽管日本在半导体设备和材料领域有强大的竞争力,但其市场下滑可能与国内需求放缓和企业投资缩减有关。此外,日元贬值和国际竞争加剧,对日本半导体企业的盈利能力产生一定影响。

其它地区占据了全球半导体销售额的25%,包括韩国、东南亚国家等,这些区域在全球半导体产业链中具有不可或缺的地位。韩国以其强大的存储器芯片产业闻名,东南亚国家近年来也在加速布局半导体制造和封测。

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图表2:2023年全球半导体各区域销售额占比(单位:%)


半导体分立器件增长最大

2023年,逻辑芯片以1786亿美元的全球销售额占据了市场的主导地位,其次是存储芯片,销售额为923亿美元,而模拟芯片、微控制器、光电子和半导体分立器件分别以812亿、763亿、432亿和355亿美元的销售额紧随其后。传感器产品的销售额为197亿美元,相对较低。

然而,2023年全球逻辑芯片销售额增长率仅为1.1%,显示出市场增长放缓的迹象,这可能与全球经济环境、国际贸易摩擦或技术发展速度有关。尽管如此,逻辑芯片作为计算设备的核心组件,其需求基础仍然坚实。

2023年,半导体分立器件的销售额达到355亿美元,同比增长4.5%,显示出了一定的增长势头。这一增长可能归因于其在多个领域的广泛应用,包括汽车、工业控制和消费电子等,随着这些领域的技术创新和市场需求的增长,分立器件的销售也随之上升。

存储芯片领域,其销售额下降了28.9%。这一大幅度的下降可能是供应链问题和市场对存储芯片需求减少共同作用的结果。随着个人电脑、智能手机等应用领域对存储容量需求的减缓,以及市场对新技术的期待,存储芯片的销售受到了较大冲击。

光电子、传感器、模拟芯片和微控制器的销售额均出现了不同程度的下降。光电子销售额下降了1.6%,传感器下降了9.4%,模拟芯片下降了8.7%,而微控制器下降了3.5%。这些下降可能与全球经济的波动、市场需求的减少或产品更新换代的周期有关。例如,传感器市场的下降可能受到了智能手机等消费电子产品需求放缓的影响。

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图表3:2023年全球半导体各细分产品销售额(单位:亿美元)


汽车领域销售占比显著提升

2023年,全球半导体应用市场的发展呈现出一些明显的趋势和变化。通信、计算机、汽车和工业是半导体应用的主要领域,而消费电子和政府领域的占比相对较小。

通信领域在2023年的占比为32%,相比2022年的30%有所增加,这可能反映了5G技术的快速发展和普及,对高速数据传输和通信基础设施的需求增长;随着物联网和智能设备的增多,通信领域对半导体的需求也随之上升。

计算机领域在2023年的占比为25%,较2022年略有下降。这可能与全球个人电脑市场逐渐饱和,以及智能手机和平板电脑等移动设备的普及有关。然而,云计算和人工智能的增长可能在一定程度上抵消了这一下降趋势。

2023年,汽车领域的销售额占比增长至17%,这一变化可能与电动汽车和自动驾驶技术的发展密切相关。随着汽车行业对半导体的需求增加,特别是在微控制器、传感器和功率半导体方面,这一领域的增长潜力巨大。

消费电子领域的占比从2022年的14%下降至2023年的11%,这可能与智能手机和个人电脑等传统消费电子产品市场增长放缓有关。然而,新兴的消费电子产品,如可穿戴设备和智能家居设备,可能会在未来几年内推动这一领域的增长。

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图表4:2023年全球半导体各应用市场销售额占比(单位:%)


汽车领域销售占比显著提升

据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2024年全球半导体市场有望实现16.0%的增长,销售额达到6110亿美元。从产品类别来看,预计2024年逻辑芯片和存储芯片将引领全年增长,分立器件、光电子、传感器和模拟芯片等可能会出现个位数的下滑。从区域市场来看,美洲和亚太地区预计将实现显著增长,欧洲地区可能仅有小幅增长。

分析认为,推动全球半导体市场增长的动力主要来自以下几个方面:

技术创新:随着制程技术的不断进步,更小尺寸、更高效能的芯片不断问世,满足了市场对高性能产品的需求。

政策支持:许多国家政府出台了一系列政策,支持本国半导体产业的发展,促进了产业的创新和扩张。

供应链优化:全球半导体产业链的优化和整合,提高了生产效率,降低了成本,增强了市场的竞争力。

新兴应用:5G、人工智能、物联网等新技术的发展为半导体市场带来了新的应用场景和需求。

未来十年,人工智能和汽车产业将成为推动半导体需求的重要力量。随着人工智能技术的快速发展,特别是深度学习、强化学习等算法的应用,对高性能计算芯片的需求急剧增加;随着人工智能广泛应用于医疗、金融、制造等多个领域,这些应用场景对定制化AI芯片的需求将不断增加;AI模型训练和推理需要处理海量数据,对高密度存储芯片的需求大幅提升。自动驾驶技术的进步要求车辆具备实时感知、决策和执行的能力,这将推动对高精度传感器以及边缘计算解决方案的半导体需求;电动汽车的普及需要大量的功率半导体和电源管理芯片;车联网技术的发展将车辆与外部世界连接起来,对通信芯片和数据处理芯片的需求将显著增加。



结语

全球半导体市场在经历2023年的调整后,呈现出明显的复苏迹象。尽管面临诸多挑战,包括经济不确定性和供应链问题,但市场对半导体的需求依然强劲。AI、汽车、工业等领域将继续引领市场增长,预计2024年半导体市场将再创新高。未来,随着技术的不断进步和应用的逐渐扩展,全球半导体行业将继续发挥其关键作用,推动各行各业的创新与发展。